Kraliçe'nin Hizmetinde

James Bond, Blofeld'i bulup onun peşini bırakmamak için İsviçre'nin dağlarına uzanan tehlikeli bir iz sürer. SPECTER'ın lideri, laboratuvarında dünyayı sarsabilecek bir planın son hazırlıklarını yaparken Bond, kendisini bir anda hem ajanlık görevleri hem de beklenmedik bir yakınlaşmanın içinde bulur. George Lazenby'nin James Bond yorumu, bu kovalamacanın sert temposunda öne çıkar ve Bond, her adımda daha dikkatli davranmak zorunda kalır.

Yolculuk sırasında intihara kalkışan genç bir kadına, Tracy Draco'ya, yardım eder. Tracy'nin babası, Batı'nın en güçlü suç figürlerinden biri olarak Bond'un önüne ağır bir pazarlık koyar. Blofeld'e ulaşmanın başka yolu olmadığını gören Bond, istemeden de olsa bu teklife yaklaşır ve Tracy ile evlenmeye kadar giden bir karar verir. Diana Rigg'in canlandırdığı Tracy, Bond'un alıştığı soğukkanlı planların arasına beklenmedik bir bağ ve yeni bir risk sokar.

İsviçre'de kurulan üs, dağların arasında saklanan bir karargah gibi durur ve Blofeld'i yaklaştırmayan her geçit ayrı bir tuzağa dönüşür. Bond, sert hava koşullarının ve kapalı koridorların içinde ilerlerken, bir yandan da karşısındaki adamın virüsü yaymadan önce durdurulması gerektiğini bilir. Ancak işler kişisel bir cepheye kaydıkça, Bond artık yalnızca düşmanını değil, kendisini ve Tracy'yi bekleyen belirsiz sonu da göze almak zorunda kalır.