Dwarf Nose

Masalın sisli havası Almanya'da, eski pazarların ve saray mutfaklarının gölgesinde ağır ağır yayılır. Taşradan gelen genç bir aşçı çırağı, açgözlü bir büyücünün oyununa kapılır ve bir anda görünüşüyle alay edilen kambur bir cüceye dönüşür. Hans Clarin'in canlandırdığı bu genç adam, kaybolan adını, emeğini ve itibarını geri almak için sarayın kapılarını yeniden aşmak zorunda kalır. Fakat büyünün kırılması, önünde daha da tehlikeli bir yol bırakır.