Frank

Yetenekli ama içine kapanık bir genç, şehirde tutunmaya çalışırken bir anda kendini tuhaf bir grubun provasında bulur. Klavyeye geçip sıradan bir konser gününü atlatacağını sanırken, grubun lideri olan ve hiç çıkarmadığı büyük maskesiyle dolaşan Frank'in sert kurallarıyla karşılaşır. Müzik yapmaktan çok garip ritüellere, huzursuz sessizliklere ve bitmek bilmeyen kaprislere uyum sağlaması gerekir.

Frank'in peşinden gitmeye devam ettikçe, grubun dışarıdan görünen dağınık haliyle içeride yaşanan gerginlik arasındaki fark daha da belirginleşir. Jon, hem kendi sınırlarını zorlayan bu ortamda ayakta kalmaya çalışır hem de Frank'in neden maskesini asla çıkarmadığını anlamaya uğraşır. Grupla birlikte kapalı kapılar ardında geçirilen günler uzadıkça, kayıt süreci de bastırılmış öfke, kırgınlık ve tuhaf bir bağlılıkla iç içe geçer. Maggie Gyllenhaal'in canlandırdığı Clara da bu dengesizliğin ortasında, grubun yönünü değiştirebilecek bir baskı kurar.

Tam her şey biraz olsun rayına oturuyor gibi görünürken, Frank'in kırılgan düzeni yeni bir çatlağın eşiğine gelir. Jon bir yandan şöhret hayaliyle bu dağınık dünyanın içinde kalmak ister, bir yandan da Frank'in giderek sertleşen tavırlarının grubu nereye sürüklediğini kestirmeye çalışır. Kayıtlar, tartışmalar ve maske ardındaki suskunluk büyürken, Jon'un önünde ya bu garip bağlılığın içinde kalmak ya da Frank'i tümüyle karşısına almak gibi zor bir seçim durur.