Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen, küçük bir Danimarka kasabasında masallara sığınır ve kendi hikayelerini anlatacak bir yer arar. Danny Kaye'in hayat verdiği Andersen, ayakkabıcı dükkanında çalışırken hayal gücüyle ayakta kalır, ama çevresindekiler onun düşlerine pek yüz vermez. Bir yandan çocukların ilgisini çeken masalları, bir yandan da kalbini bağlayan duygular arasında sıkışır. Elindeki tek şans dağılmadan önce, sevdiği insanları ve yazacağı masalları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.