John'un Ölümü

David, elindeki tuhaf uyuşturucunun etkisi tekrar bastırmadan önce neye bulaştığını anlamaya çalışır. Bir yandan gözlerinin önünde kaybolan boşluklar, bir yandan da bedenine saplanan açıklaması zor değişimler onu köşeye sıkıştırır. Üniversiteden atılmış iki arkadaş olarak başladıkları gece, kısa sürede sıradan bir saplantı olmaktan çıkar ve ikisinin de hayatını altüst edecek kadar garip bir kabusa dönüşür. John ise her zamanki pervasızlığıyla, Davit'i daha da derine çeken bu maddenin peşini bırakmaz. Soya sosu diye anılan bu uyuşturucu, kullananları farklı zamanlara ve boyutlara savurur, geri dönenlerin ise artık aynı insan olmadığını açık eder.

David ve John, çevrelerinde peş peşe yaşanan dehşet verici değişimlerin tesadüf olmadığını anladıkça iş daha da büyür. Karşılarına çıkan insanlar, kaybolan bedenler ve açıklanamayan yaratıklar, şehrin içinde sessizce yayılan daha büyük bir istilanın izlerini taşır. Giamatti'nin canlandırdığı bir gazeteci ve diğer tuhaf tanıklar da bu karmaşanın içine çekilirken, ikili bir yandan neyle karşı karşıya olduklarını çözmeye çalışır, bir yandan da birbirlerine tutunur. David, John'un son hamlesine güvenmek zorunda kalır, çünkü karşılarında yalnızca akıllarını değil bedenlerini de hedef alan bir tehditle yüz yüze gelirler.