Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

Geceleri köydeki ahırda kurdukları düzenek bir kez daha tutmazken, Recep ile Mehmet vazgeçmek ile ellerindeki son malzemeleri de harcamak arasında kalır. Gündüzleri biri karpuzcunun, diğeri berberin yanında çalışır, akşam olunca sinema düşlerine tutunup eski parçalarla bir film makinesi yapmaya uğraşırlar. Küçük kasabada kendi filmlerini oynatma hayali, onları hem gizli bir emek hem de inat dolu bir yarışın içine sokar. Recep, kendisinden büyük Nihal'e duyduğu sevdayla daha da savrulur, köyün sessizliği içinde büyüyen bu heves, çocukların önüne yeni engeller çıkarır. Sonunda ya hayallerini bırakacaklar ya da herkesin alayına ve yoksulluğun baskısına rağmen ilk gösterimi riske atacaklar.