Köpek ve Midilli

Sirk gösterisi kasabadan ayrılınca ünlü bir köpek geride kalır ve kendini yabancı bir yerde tek başına bulur. Tam o sırada şehirli bir çocuk olan Billy onu fark eder ve çiftlikteki sıra dışı hayvanların yanına götürür. Köpek, yeni düzene alışmaya çalışırken bir yandan da ahırın, tarlanın ve inatçı hayvanların kurallarını öğrenir. Billy ile arasında kurulan bağ kısa sürede güçlenir, fakat çiftlikteki huzur uzun sürmez. Aralarına katılan bu yeni dost, herkesi şaşırtırken bir yandan da çiftlikte dengeleri değiştirir. Köpek artık eski gösterisinden çok daha büyük bir sınavın içindedir ve Billy ile birlikte karşılarına çıkacak yeni tehlikeyi göğüslemek zorundadır.