Kötü Kedi Şerafettin

İstanbul'un mahalle aralarında, sıradan bir Mart sabahı mangal peşinde koşan Kötü Kedi Şerafettin, fare Rıza ve martı Rıfkı ile günü kendi keyfine göre yaşamaya çalışır. Babası Tonguç'un baskısı üzerindeyken evden kovulma tehlikesi kapıya dayanır, üstüne peşindeki düşmanlar birer birer ortaya çıkar. Bir yandan ilk kez aşık olmanın şaşkınlığını yaşar, bir yandan da baba olduğunu öğrenince bunu kabullenmek istemez. Uğur Yücel'in hayat verdiği Şerafettin, etrafındaki karmaşa büyüdükçe hem sevgisini hem de öfkesini kontrol etmeye çalışır. Mangal hazırlığı çoktan unutulmuştur, Şerafettin şimdi evden atılmamak, düşmanlarının eline düşmemek ve karşısına çıkan ağır gerçeği savuşturmak zorundadır.