The Otherworld

Lugh, Tara yoluna çıkıp Kral Nuada'nın sarayına varmak ve Tuatha De Danann'ın yanında yer almak ister. Ormanın içinden geçerken Fomorian kabilesinin baskısı her yana yayılmıştır ve Nuada'nın topraklarını korumak için verdiği mücadele giderek sertleşir. Yolculuğun tam ortasında, Lugh bir Beltane kutlamasına doğru çekilir ve insanlarla perilerin dünyası arasındaki sınırın zayıfladığı anda kendini farkında olmadan Otherworld'ün içinde bulur. Burada, perilerden Immrama ile karşılaşır ve ikisi arasındaki bağ kısa sürede derinleşir. Gisela Pereira'nın hayat verdiği Immrama ile Lugh, birbirinden kopuk zamanların ve ayrı dünyanın içinde birbirlerine yaklaşmaya çalışır.

Ancak bu yakınlık, onları aynı yerde tutacak kadar güçlü değildir. Lugh bir yanda kendi yolunu, öte yanda perilerin büyülü düzenini izlemek zorunda kalırken, insan dünyasına dönüş ihtimali giderek belirsizleşir. Nuada'nın krallığına ulaşması gereken bir savaşçı olarak kalmakla, Immrama'nın yanında kalmak arasında sıkışır. Çevresindeki sınırlar yeniden sertleşirken, Fomorian tehdidi de daha yakına gelir ve Lugh, sevdiği kadından kopmadan kendi görevine dönmenin bir yolunu bulup bulamayacağını düşünmek zorunda kalır.