Pinokyo: Sihirli Yolculuk

Gezici sirkin ve kasaba yollarının birbirine karıştığı masalsı bir dünyada, tahta bir çocuk olan Pinokyo merakına yenik düşer ve onu yapan Gepetto'yu geride bırakıp atı Tibalt ile yola çıkar. Yol üstünde kendini Modjafocco'nun yönettiği sirkte bulur ve sahnenin en dikkat çeken gösterisine dönüşür. Kedi ile Tilki, kalabalığın arasına karışıp evleri soyar. Pinokyo bunun farkına varmaz, ama polis onu suçlu sanmaya başlar. Bella'ya gönlünü kaptırınca aklı daha da karışır. Lucilda'nın yardımıyla gerçek bir çocuk olma hayaline tutunur, fakat sevdiği kızı kazanmak ile adını temize çıkarmak arasında sıkışır.