Sihirbazın Balonları

Neşenin eksik olduğu bir krallıkta, kahkahalar yerini uğursuz bir sessizliğe bırakır. Grump adlı kötü bir büyücü, yaptığı büyüyle insanların yüzünü asar ve düzeni altüst eder. Terry ise bu karanlığı bozmak için krallığa doğru yola çıkar, yol boyunca önüne çıkan tuhaf yaratıkları aşmaya çalışır. Lily Collins'in oynadığı Prenses Dawn da bu macerada onun yardımına ihtiyaç duyar. Terry, hem büyünün kaynağını çözmek hem de herkesi eski haline döndürmek için zorlu bir seçimle karşı karşıya kalır.