Üç Kafadar

Donald, Latin Amerika'dan gelen iki neşeli dostuyla birlikte bir kutunun içinden çıkan tuhaf armağanların peşine takılır. Clarence Nash'in canlandırdığı Donald, Zé Carioca'nın kılavuzluğunda Brezilya'ya uzanırken, Panchito'nun katılmasıyla yolculuk daha da renklenir. Bir anda müzik, dans ve hayal gibi görüntüler birbirine karışır. Donald, peş peşe açılan bu kapıların sonunda onu nereye götüreceğini kestiremez ve yeni bir sürprizin eşiğinde kalır.