Up on the Wooftop

Noel arifesine çok az kalmışken, konuşabilen Toby bir evin bahçesine düşer ve kimsenin onu yanlışlıkla sıradan bir köpek sanmasına izin vermemek için çırpınır. Kuzey Kutbu’na dönmeden önce Anderson ailesine gerçek kimliğini anlatması gerekir. Eve sığındığında sıcak bir yuva bulur ama bir yandan da Noel Baba’nın kızağı için verilen test uçuşunun yarım kaldığını, zamanın hızla tükendiğini bilir. Toby, kalabalık bir ailenin güvenini kazanıp onları ikna etmek zorundadır, yoksa Noel gecesi kendi yerine kaybolup gidecektir.